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办公学习
10.15MB
2023-12-12 16:12:39

软件简介

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fundtp软件亮点

1、丰富的数据跟踪内容,有本周查看、今日查看、较上周的增长参数等

2、分享转发自己的名片,支持直接将自己的电子名片转发给自己的客户

3、不仅有客户管理功能,同时也设置了产品管理功能,管理客户的同时还能管理产品

fundtp软件优势

1、金融知识资产配置,基本概念,相关法律,风险防控等

2、跟踪数据,实时监控自己的数据信息,或从中查看财经早报内容

3、观看路演视频,从视频中知道其他投资大神们对相关金融资讯的解析

fundtp软件特色

1、大咖专访定期邀请明星分享成功经验,揭示未来经济态势

2、管理查看自己的客户信息,进入客户管理中心查看客户的资产信息详情

3、强大工具遵循SCRM客户管理系统理念,结合线上线下帮助金融从业人员提高跟进客户效率

fundtp软件内容

热点分享

早报头条,大V独家,有料有利

实时监控

结果导向,高效反馈,快速优化

贴近用户

数据追踪,偏好清晰,拓客轻松

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